All’inizio degli anni Settanta, Abraham e Rachel e il figlio Dylan, sono tra i primi bianchi a vivere in un quartiere di Brooklyn abitato in gran parte da afroamericani. Solo, tormentato e deriso dai ragazzini neri, Dylan trova rifugio nell’amicizia di Mingus Rude, figlio di un cantante di colore un tempo famoso, ora cocainomane e pieno di rabbia contro il mondo.